투데이e코노믹 = 유서진 기자 | NH투자증권은 퇴직연금 법인고객에 대한 서비스 역량과 업무 효율성을 높이기 위해 법인고객 관리시스템(CIS·Corporate Information System)을 새로 구축해 오픈했다고 28일 밝혔다.

이번 시스템은 기존 거래 법인과 잠재 법인고객의 정보를 통합 관리하도록 개발됐다. 그동안 서로 다른 방식으로 관리하던 고객 정보를 한데 모아 법인 기본정보와 계약·운용 현황, 고객관리 이력 등을 한 화면에서 확인할 수 있도록 했다.

주요 기능은 계약 현황과 자산 규모, 상품 만기 등을 보여주는 ‘관리고객 현황’, 법인별 상세 현황과 주요 일정, 커뮤니케이션 이력을 확인하는 ‘법인정보 조회’, 고객 접촉부터 컨설팅, 적립금 운용·집행까지 관리하는 ‘파이프라인 관리’ 등이다.

NH투자증권은 시스템 도입으로 고객의 제도 운영 관련 데이터를 축적하고 표준화해 컨설팅과 사후관리의 품질을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 담당 직원의 반복적인 정보 조회와 이력 관리 업무를 줄여 고객 상담과 맞춤형 제안에 집중할 수 있는 환경을 조성한다는 계획이다.

법인고객은 축적된 상담 이력과 최신 계약·운용 현황을 바탕으로 상담을 받을 수 있다. 회사 측은 고객 문의와 요청 사항에 대한 대응도 한층 빨라질 것으로 보고 있다.

NH투자증권은 향후 현장 상담에 특화된 모바일 버전도 순차적으로 선보일 예정이다.

정환 NH투자증권 연금자산관리본부장은 “이번 시스템 오픈은 법인고객에게 더 빠르고 정확한 연금 서비스를 제공하기 위한 디지털 인프라를 마련했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 고객 정보를 체계적으로 관리하고 데이터에 기반한 정교한 컨설팅을 강화해 법인의 퇴직연금 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.