투데이e코노믹 = 우혜정 기자 | 삼성증권이 우수 고객을 대상으로 자산시장 전망과 종합 자산관리 전략을 공유하는 포럼을 열었다.

삼성증권은 14일 서울 서초동 삼성금융캠퍼스 비전홀에서 예탁자산 10억 원 이상 우수 고객 300여 명을 초청해 ‘Wealth Insight Forum’을 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 투자 수익을 통한 자산 증대뿐 아니라, 축적된 자산을 안정적으로 관리하고 다음 세대로 이전하는 방안에 대한 자산가들의 관심이 커지고 있다는 점을 반영해 마련됐다.

행사에서는 2026년 글로벌 자산시장 전망과 투자 전략을 시작으로 부동산 시장의 중장기 흐름, 증여·상속을 포함한 자산 승계 및 절세 전략 등 종합 자산관리 전반을 다룬 강연이 진행됐다. 포럼에 앞서 사전 신청 고객을 대상으로 세무·부동산·신탁 전문가가 참여한 ‘1대1 맞춤형 컨설팅’도 함께 열려 실질적인 상담 기회를 제공했다.

참석 고객들은 향후 자산시장에 대한 전망과 투자 방향은 물론, 중장기적인 관점에서 자산을 보전하고 세대 간 이전하는 전략에 대한 이해를 높일 수 있었다는 평가를 내놨다.

현장에서는 삼성증권의 자산 승계 노하우를 정리한 ‘2026 헤리티지솔루션’ 책자도 제공됐다. 해당 자료는 세무·부동산·자산 승계·유언대용신탁 등과 관련한 내용을 담아 자산가 고객들의 관심을 끌었다.

삼성증권은 초고액자산가 시장의 중심이 단순 자산 운용에서 세대 간 자산 이전으로 확대되고 있다고 보고, 지난해 말 세무·부동산·법무 등 헤리티지 컨설팅 인력과 신탁 상품 조직을 통합한 ‘헤리티지솔루션본부’를 신설했다. 이를 통해 가업 승계, 부동산 자문, 유언대용신탁 등 고객별 맞춤형 자산관리 서비스를 강화하고 있다.

양완모 삼성증권 채널솔루션실장(부사장)은 “고객이 축적한 자산이 세대를 넘어 이어질 수 있도록 종합적인 관점에서 자산관리와 승계 솔루션을 제공해 나가겠다”고 말했다.