투데이e코노믹 = 우혜정 기자 | KB국민은행이 7억달러 규모의 선순위 글로벌 채권 발행에 성공하며 해외 자금 조달 경쟁력을 입증했다. 변동·고정금리 구조를 병행한 듀얼 트랜치 전략으로 투자 수요를 끌어냈다는 평가다.

KB국민은행은 28일 지난 27일 7억달러 규모 글로벌 채권 발행을 완료했다고 밝혔다.

3년·5년물 이중 구조…금리 경쟁력 확보

이번 채권은 ▲3년 만기 변동금리부채권(FRN) 3억달러 ▲5년 만기 고정금리부채권 4억달러로 구성됐다.

금리는 각각 무위험지표금리인 SOFR에 0.48%포인트를 가산한 수준과, 5년 만기 미국 국채 금리에 0.33%포인트를 더한 수준으로 결정됐다. 이는 KB국민은행뿐 아니라 국내 시중은행 기준으로도 역대 최저 스프레드다.

시장에서는 글로벌 금리 변동성이 이어지는 상황에서도 투자자 신뢰를 바탕으로 조달 비용을 크게 낮춘 사례로 보고 있다.

179개 기관 참여…주문 49억달러 몰려

투자 수요 역시 강하게 나타났다. 이번 발행에는 총 179개 글로벌 기관 투자자가 참여했으며, 주문 규모는 약 49억달러로 집계됐다. 발행액 대비 약 7배 수준의 초과 수요다.

KB국민은행은 발행에 앞서 대만, 홍콩, 싱가포르 등 주요 아시아 금융 허브에서 투자자 미팅(로드쇼)을 진행하며 시장 분위기를 점검하고 수요를 선제적으로 확보했다.

“건전성·수익성 기반”…글로벌 투자자 신뢰 확보

이번 성과는 은행의 재무 건전성과 수익성이 뒷받침된 결과로 풀이된다. 글로벌 투자자들은 금리뿐 아니라 발행 기관의 자산 건전성, 리스크 관리 능력 등을 종합적으로 평가해 투자 결정을 내린다.

KB국민은행은 안정적인 포트폴리오와 지속적인 수익 창출 능력을 바탕으로 해외 투자자 기반을 확대해 왔다.

해외 조달 확대…“유동성·자본 효율성 강화”

은행권에서는 글로벌 채권 발행을 통해 외화 유동성을 확보하고 자금 조달 구조를 다변화하는 전략이 중요해지고 있다. 특히 환율 변동성과 글로벌 금리 환경 변화 속에서 안정적인 조달 창구 확보는 핵심 경쟁 요소로 꼽힌다.

KB국민은행 관계자는 “시장 상황을 면밀히 분석해 최적의 시점에 발행을 진행했다”며 “우수한 재무 구조를 기반으로 경쟁력 있는 금리 조건을 확보할 수 있었다”고 밝혔다.

업계에서는 이번 발행을 계기로 국내 은행들의 해외 채권 시장 접근성과 신뢰도가 한층 강화될 것으로 보고 있다.