KB국민은행, 7억달러 글로벌 채권 발행…“역대 최저 스프레드 달성”

투데이e코노믹 = 우혜정 기자 | KB국민은행이 7억달러 규모의 선순위 글로벌 채권 발행에 성공하며 해외 자금 조달 경쟁력을 입증했다. 변동·고정금리 구조를 병행한 듀얼 트랜치 전략으로 투자 수요를 끌어냈다는 평가다. KB국민은행은 28일 지난 27일 7억달러 규모 글로벌 채권 발행을 완료했다고 밝혔다. 3년·5년물 이중 구조…금리 경쟁력 확보 이번 채권은 ▲3년 만기 변동금리부채권(FRN) 3억달러 ▲5년 만기 고정금리부채권 4억달러로 구성됐다. 금리는 각각 무위험지표금리인 SOFR에 0.48%포인트를 가산한 수준과, 5년 만기 미국 국채 금리에 0.33%포인트를 더한 수준으로 결정됐다. 이는 KB국민은행뿐 아니라 국내 시중은행 기준으로도 역대 최저 스프레드다. 시장에서는 글로벌 금리 변동성이 이어지는 상황에서도 투자자 신뢰를 바탕으로 조달 비용을 크게 낮춘 사례로 보고 있다. 179개 기관 참여…주문 49억달러 몰려 투자 수요 역시 강하게 나타났다. 이번 발행에는 총 179개 글로벌 기관 투자자가 참여했으며, 주문 규모는 약 49억달러로 집계됐다. 발행액 대비 약 7배 수준의 초과 수요다. KB국민은행은 발행에 앞서 대만, 홍콩, 싱가포르 등 주요 아시아